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安踏拟56亿欧收购芬兰同行
2018-12-07 来源:FT中文网

 

由中国安踏体育用品有限公司(Anta Sports Products)牵头的一家财团接近以56亿欧元收购芬兰体育品牌Amer Sports,这将是中国企业今年在欧洲进行的最大规模对外投资交易。

如果交易成功,以营收计算为中国最大运动服装品牌的安踏,将获得Amer旗下的一系列品牌,其中包括Atomic滑雪装备、萨洛蒙(Salomon)山地运动装备、Louisville Slugger棒球棒,以及威尔胜(Wilson)网球拍。这将在2022年北京冬奥会之前充实其产品范围。

这笔交易将为持续数月的谈判画上句号,在谈判过程中,旗下拥有众多体育用品品牌的Amer曾经抵制中国买家的报价。

安踏提出的收购价为每股40欧元,这意味着对Amer的股本估值为46亿欧元。该公司还拥有约10亿欧元的净债务。两名知情人士表示,交易即将达成,但其中一人告诫称,由于这家芬兰集团对交易的不情愿态度,谈判仍有可能破裂。

一位知情人士此前告诉英国《金融时报》,安踏在9月公布收购意向之前,已经花了数月时间追逐Amer Sports。该知情人士表示,这家芬兰集团一直试图拒绝安踏之前的报价,宁愿保持独立。

安踏牵头的财团汇集了众多投资者,包括总部位于香港的私人股本集团方源资本(FountainVest),其领导者为曾在高盛(Goldman Sachs)和淡马锡(Temasek)任职的唐葵(Frank Tang),以及瑜伽品牌Lululemon背后的加拿大商人奇普?威尔逊(Chip Wilson)。腾讯(Tencent)计划通过方源资本的一只基金参与该交易。彭博(Bloomberg)和路透社(Reuters)早些时候曾报道这笔交易。

自从9月份安踏接洽Amer的消息披露出来后,后者的股价一直处于狭窄区间。昨日Amer股价微涨0.2%,至35.20欧元。在香港上市的安踏股价下跌3%,至37港元,令该公司估值达到993亿港元(合127亿美元)。

安踏正与花旗集团(Citigroup)合作,而Amer在接受高盛的咨询。安踏拒绝置评,Amer没有回应记者的置评请求。

Dealogic的数据显示,如果交易完成,这笔交易将成为中国企业今年在欧洲的最大规模投资。

安踏几乎没有海外收购经验。追踪中国富豪家族数据的《胡润百富榜》(Hurun Report)称,这家总部位于福建的公司由丁世忠经管,后者的身价约为215亿元人民币(合31亿美元)。

去年,该公司从全国数千家门店实现167亿元人民币(合24亿美元)的收入。该公司于2009年获得了斐乐(Fila)品牌在中国的代理权,其与日本冬季体育用品品牌迪桑特(Descente)的合资公司在2016年获得迪桑特品牌在中国大陆的商标使用权。

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