《2021新茶饮研究报告》发布 全国门店37.8万家

9月23日,中国连锁经营协会新茶饮委员会发布《2021新茶饮研究报告》。 行业综述：新茶饮进入3.0发展阶段门店数约37.8万家 今年，中国连锁经营协会成立“新茶饮委员会”，委员包含喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等21家茶饮品牌，覆盖全国4万余家门店。 9月23日～9月26日，中国连锁经营协会联合21家品牌，推出“XIXI茶饮节”活动。 与此同时，协会以这21家茶饮品牌为样本，结合行业观察，发布《2021新茶饮研究报告》（以下简称《报告》），呈现新茶饮的发展。 1.新茶饮门店数37.8万家，连锁化率36% 《报告》显示，2019年年底，我国饮品店门店总数约为42.7万家，2020年年底门店数量约为59.6万家。其中，新茶饮类门店占比最高，达65.5%。 从茶与咖啡的门店占比来看： 新茶饮店占比65.5%，门店数约37.8万家，预计2023年新茶饮门店数可达到50万家； 咖啡厅占比16.3%，门店数约9.7万家。 《报告》显示，截止2020年年底，中国饮品店的连锁化率达36%，这一数据也远高于餐饮业平均连锁化率15%。易于复制的商业模式，是饮品店连锁化率高的一个重要成因。 2.市场收入规模或将达1428亿元，但增速阶段性放缓 根据《报告》数据显示，2017~2020年，我国新茶饮市场收入的规模从422亿元增长至831亿元，预计2023年有望达到1428亿元。 《报告》显示，未来2~3年，新茶饮增速阶段性放缓，调整为10%~15%。增速放缓背后的原因或许是： 从企业端看，面对竞争加剧、房租较高、人才储备有限、食品安全管理有待进一步加强、外卖占比高利润低等因素的叠加，快速增长将有很大的管理性风险 从外部竞争看，下沉市场的盘整、西部北部市场的开发，都需要市场验证。 但增速放缓是阶段性的，适度调整将实现厚积薄发。如果各企业在未来2~3年内解决好品牌、运营能力、食品安全管理等重要问题，新茶饮行业的增长速度将快速回到15%以上。 3.新茶饮进入3.0发展阶段 新茶饮的发展与爆发，也经历了长时间的市场教育。此次《报告》将新茶饮的发展分为4个阶段： 茶饮1.0“茶+奶”时代，即1990年及以前珍珠奶茶快速发展阶段； 茶饮2.0“茶+奶+水果”时代，主要在2012年-2019年，即新茶饮诞生阶段，大量茶饮品牌持续迭代； 茶饮3.0“茶+奶+水果+文化”时代，这也就是目前新茶饮所处的发展阶段——资本推动行业进一步快速发展，疫情加速行业洗牌，供应链的发展、人才的涌入、数字化运营建设都成了品牌发展的关键性因素； 茶饮4.0时代，即未来多个茶饮品牌成功走出国门，布局全球化市场。 4.新茶饮是茶板块中潜力最大的赛道 不论是门店数还是市场规模，新茶饮都具备良好的持续增长性，而且延续了中国茶文化。 从茶叶市场的分类来看，茶叶零售市场处于“强地域、弱品牌”状态，预包装茶饮市场的头部品牌结构已趋于稳定，现场制作的新茶饮是整个茶叶市场中潜力最大的赛道。 市场分析：原叶茶兴起，个别城市已“过度竞争” 1.新茶饮究竟“新”在哪里？ 《报告》用5个维度去阐述，分别为新食材、新口味、新技术、新人类、新文化传播。 新小料、新食材也在不断被挖掘，比如各种益生菌、胶原蛋白肽小料的加入，为饮品增加“功能属性”。 相比传统饮品，新茶饮具备更高的文化承载力。近两年流行的国风文化，就与新茶饮碰撞出新的火花。 2.原叶茶正在兴起 面对越来越懂茶的消费者，一方面，新茶饮品牌中纯茶的比例进一步提高，开始强调产地和风味特性；另一方面，新茶饮门店类型也发生了变化，今年涌现不少设计感较强的原叶茶品牌。 他们通过提供“第三空间”、预包装茶叶、茶周边产品和服务的品牌实现良好营收，突破管理标准化后，具备较好的发展空间。 3.每年外卖单量以50%的速度递增 外卖对品牌的影响也在扩大。《报告》显示，新茶饮每年外卖点单量以50%的速度递增。新茶饮在外卖平台上的GMV2019年约160亿元，2020年约240亿元，预计2021年可达320亿元。而部分品牌一线城市外卖平台订单占比超过70%。 4.数字化解决新茶饮的业务痛点 新茶饮的数字化，指的是以数字化管理为核心，进行全链路数字化（数字化渠道、数字化产品、数字化供应链、数字化运营、数字化营销）的搭建。过去一年中，数字化高效建设，解决新茶饮的业务痛点，加快构建品牌护城河。 一方面，助力新茶饮的“人货场”：数字化体系能支持供应链原材料管理、有效获客、线上线下一体化运营、产品研发上新、产品质量控制、库存管理，提升效率，也提升消费者体验。另一方面，会员体系也是新茶饮数字化建设的亮点：新茶饮品牌已投入精力开发针对私域流量和会员的延伸产品和服务，并通过小程序、APP、天猫、社群等流量入口，共同构建品牌流量。 5.区域发展不平衡：个别城市已“过度竞争” 新茶饮品牌无论是全国拓展或是区域深耕，都与区域经济发展增速正相关，呈现区域发展不均衡状态。珠三角地区个别城市和区域，新茶饮门店已处于过度竞争状态，而几个大的城市群，包括长三角、大湾区，成都、重庆，长沙附近的区域新茶饮发展也较快。而在东北、西北等区域，一些区域性的黑马品牌崛起，他们也代表了新茶饮生机勃勃的新势力。 消费洞察：人均咖啡因摄入还有提升空间 1.中国的人均咖啡因摄入量有2倍提升空间 从咖啡因成瘾饮料角度分析，中国消费者绝大多数咖啡因的摄入来自于茶饮。 与2017年美日咖啡因摄入量相比，中国的人均咖啡因摄入量大概为美国或日本的12。也就是说，中国的人均咖啡因摄入量有2倍提升空间。 2.下午茶时段，“减糖”的订单占比达48% 《报告》显示，本年度调查中95%的样本企业有“半糖”、“少糖”或“不另外加糖”等减糖的选项，控糖成为趋势。 本年度调查中，50%的样本企业尝试使用“代糖”，控制热量的摄入成为本年度热点。下午茶时段，某外卖平台上要求“减糖”的订单占比达48% 3.不同城市用户存在一定差异 从消费人群来看，新茶饮核心用户人群变化不大，仍以年轻女性为主，覆盖人群的年龄略有扩大。而各个品牌的定位和目标受众人群有一定差异，同一品牌在不同城市间，也存在一定差异。 《报告》对北京和广州两个城市会员进行抽样调查分析，结果显示：北京地区消费者比较“重视品牌”，而且“杯子等周边产品销售较好”；广州地区消费者更加“重视性价比”，而且下午茶时多杯购买已经形成一定习惯，“多杯促销”转化率较高。 CCFA新消费论坛—2022中国连锁餐饮峰会 2022年3月，成都 演讲自荐及合作：孙女士13911405055